Nella loro forma più semplice, le obbligazioni sono uno strumento con cui un'entità raccoglie capitali prendendoli a prestito da un'altra. Ad esempio, governi e imprese emettono obbligazioni per raccogliere fondi dagli investitori poiché necessitano di nuove fonti di capitale per finanziare le proprie attività.
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Nel Capitolo 1 di questo Modulo ci siamo dedicati ad alcuni concetti di base e alle diverse tipologie di obbligazioni disponibili. Una volta compresi questi concetti di base, i tuoi clienti vorranno sapere come guadagnare con le obbligazioni.
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La maggior parte degli investitori possiede una buona conoscenza delle azioni e del loro funzionamento. Un ottimo modo per impostare un dialogo sulle obbligazioni consiste nello sfruttare quei concetti famigliari così da agevolare la comprensione dell'investimento.
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Sin dall'evoluzione del mercato obbligazionario moderno, gli investitori hanno utilizzato le obbligazioni come uno strumento per diversificare i loro portafogli, generare reddito e proteggere il capitale. Alcuni utilizzano il mercato obbligazionario anche con finalità di apprezzamento del capitale.
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Molti investitori sanno che le obbligazioni sono un investimento relativamente stabile mentre altri potrebbero dirvi che sono uno strumento di debito utilizzato dalle società e dai governi. Ciò nonostante, in ragione del funzionamento dei prezzi e delle performance delle obbligazioni, molti investitori potrebbero evidenziare qualche lacuna.
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Nel caso delle obbligazioni, il ruolo dei tassi d'interesse non è sempre adeguatamente compreso. Per gli investitori che desiderano acquisire una conoscenza più approfondita dei mercati del reddito fisso, il rapporto tra obbligazioni e tassi è un aspetto d'importanza cruciale.
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"Duration" è un termine che compare spesso nelle discussioni sui mercati obbligazionari. Si tratta infatti di un concetto importante per comprendere il rischio insito in un investimento obbligazionario. È fondamentale assicurarsi che i clienti capiscano appieno il ruolo della duration quando forniamo loro consulenze in ambito obbligazionario.
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Il termine "curva dei rendimenti" viene utilizzato spesso da investitori e opinionisti per discutere di obbligazioni, mercati ed economia nel complesso. Ma, nonostante l'uso comune, molti investitori non comprendono appieno di cosa si tratta.
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Il concetto base di inflazione riflette la variazione dei prezzi di beni e servizi e ha effetti potenziali sugli investimenti, in particolare sulle obbligazioni. Tuttavia, il mercato obbligazionario è ampio e variegato, pertanto offre numerose opportunità agli investitori in qualsiasi scenario inflazionistico.
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Se c'è una cosa che innervosisce gli obbligazionisti è il rialzo dei tassi d'interesse. Ma il rialzo dei tassi non è sempre uno svantaggio per chi investe in obbligazioni. Esistono anzi vari modi per affrontare il rialzo dei tassi e trarne vantaggio.
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Negli ultimi decenni, il mercato globale delle obbligazioni si è espanso e ha raggiunto un valore di circa 100.000 miliardi di dollari. In un così vasto universo, esistono molte categorie diverse di obbligazioni tra cui gli investitori possono scegliere e modalità differenti per accedervi. Comprendere le diverse opzioni disponibili in ambito obbligazionario.
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Gli investitori obbligazionari possono scegliere fra molteplici strategie d'investimento, in funzione del ruolo che le obbligazioni svolgono all'interno dei loro portafogli. In primo luogo, devono scegliere se prediligere un approccio d'investimento attivo o passivo, dopodiché possono scegliere la strategia sottostante più appropriata.
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Come qualsiasi decisione d'investimento, la scelta di optare per un'obbligazione o un fondo obbligazionario richiede attenta considerazione. Concentrarsi su un numero limitato di fattori chiave, ossia potenziale di rendimento, rischio e commissioni, può agevolare il compito.
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Le obbligazioni vengono generalmente considerate come investimenti a basso rischio rispetto a classi di attivo come azioni e immobili. Malgrado la performance delle obbligazioni sia generalmente meno volatile, sussistono comunque diversi rischi che gli investitori devono tenere presenti quando operano sul mercato obbligazionario.
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Come tutti gli investimenti, anche le obbligazioni sono soggette a rischi tra cui, a titolo meramente esemplificativo, il rischio di tasso d'interesse e il rischio di reinvestimento. Quando operano su obbligazioni, alcuni investitori preferiscono utilizzare una strategia che viene definita "investimento scalare" per ridurre la propria esposizione a tali rischi.
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