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Investimenti alternativi

  • Il nostro obiettivo è quello di creare una serie di strumenti alternativi unici che offrano agli investitori interessanti rendimenti ponderati per il rischio. – Daniel Ivascyn, Group CIO

    STRATEGIE

    Investimenti alternativi

    Negli ultimi dieci anni PIMCO ha sviluppato una solida piattaforma di investimento in strumenti alternativi. La società destina parte delle proprie risorse a un selezionato gruppo di strategie che cercano di massimizzare i vantaggi derivanti dalle competenze di PIMCO in ambiti come credito pubblico e privato, global macro, commodity, volatilità e settore immobiliare.

Strategie in investimenti alternativi

Alternatives timeline

Alternatives timeline

Le strategie opportunistiche di PIMCO godono di un posizionamento unico che consente loro di sfruttare appieno le risorse della società e le conoscenze dei nostri addetti, tra cui le intense relazioni con istituti finanziari globali e altri venditori di rischio e un processo di ricerca a livello macroeconomico e di singoli titoli di comprovata validità.

Corporate Credit
Una strategia opportunistica orientata al valore incentrata su investimenti diversificati a livello di mercati pubblici e privati, aree geografiche e strutture di capitale nel middle market, meno efficiente.

Tactical Credit
Una struttura ibrida unica che consente di operare investimenti direzionali nei mercati delle obbligazioni corporate, residenziali e commerciali sia pubblici che privati.

Real Estate and Mortgages
In ambito immobiliare e di mutui ipotecari PIMCO investe in origination, patrimoni immobiliari, crediti non-performing e re-performing, debito privato e credito strutturato, al fine di trarre vantaggio dalla costante evoluzione delle opportunità sul mercato, mantenendo al tempo stesso la massima flessibilità. Uniamo l’analisi bottom-up dei mutui immobiliari con il monitoraggio del contesto macroeconomico così da determinare l'asset allocation ottimale.

Per ulteriori informazioni sulle nostre strategie alternative contatta il tuo consulente.

Global Macro
Punta a generare rendimenti assoluti utilizzando le informazioni di PIMCO sul contesto macroeconomico per formulare idee in ottica direzionale e di relative value nei Paesi avanzati ed emergenti.

Credito Relative Value
Punta a generare rendimenti positivi grazie alla bassa volatilità, alla scarsa correlazione con il mercato e a una particolare attenzione alla conservazione del capitale investendo in opportunità bottom-up di tipo relative value ed event driven.

Commodity Relative Value
Punta a generare rendimenti sostenibili nell’arco di più cicli economici con una bassa correlazione al mercato azionario, obbligazionario e delle commodity nel complesso investendo in opportunità di relative value in un'ampia gamma di mercati delle materie prime.

Tactical Credit
Una struttura ibrida unica che consente di operare investimenti direzionali nei mercati delle obbligazioni corporate, residenziali e commerciali sia pubblici che privati.

Structured Credit
Una strategia direzionale incentrata sul credito strutturato senior, che mira a offrire agli investitori l’opportunità di beneficiare di un carry positivo o di un potenziale aumento del prezzo a fronte del rischio di liquidità e rating con un rischio di credito minimo nel lungo periodo.

Per ulteriori informazioni sulle nostre strategie alternative contatta il tuo consulente.

Durante la crisi finanziaria, PIMCO ha ampliato sia le proprie competenze che l’offerta nell’ambito dei mutui diretti, del credito strutturato e del real estate con l’obiettivo di massimizzare i vantaggi derivanti da opportunità in costante evoluzione, mantenendo al tempo stesso una grande flessibilità. La combinazione di analisi bottom-up dei mutui immobiliari e monitoraggio del contesto macroeconomico mira a determinare l'asset allocation ottimale. Inoltre, le strategie puntano a individuare i rischi insiti negli investimenti e il potenziale valore aggiunto in ambito immobiliare, oltre a incorporare un processo di relative value che tenga conto dei dati sul mercato immobiliare pubblico e privato.

Il team real estate di PIMCO è composto da professionisti con esperienza nell’ambito del private equity, della strutturazione, del servizio e dell’origination che operano negli USA e in Europa. Ora che il mercato immobiliare pubblico e quello privato sono sempre più interconnessi, l’esperienza del team nella selezione titoli e nella strutturazione del portafoglio offre all'investitore una prospettiva unica e l’opportunità di creare valore. Gli investimenti includono origination, patrimoni immobiliari, crediti non-performing e re-performing, debito privato e credito strutturato, a riprova della flessibilità del team.

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